000008社区团购概念活跃 行业风口或迎来机会

By | 2020年12月4日

11月30日,大盘高开低走,国联水产(300094)、宏辉果蔬(603336)等社区团购概念股变现活跃,多家上市公司回应自身社区团购业务发展情况。

据悉,2月中旬,国联水产已经在湛江开展本地社区团购试水。宏辉果蔬5月与千鲜电子签订框架协议,拟扩展食品冷链仓配体系。而茶花股份(603615)是国内产品线最丰富、最具规模和品牌影响力的家居塑料用品生产商。

艾媒咨询的报告指出,在疫情的刺激下,2020年社区团购市场发展迅猛,市场规模预计将达720亿元。社区团购市场持续下沉,同时凭借便利的触达服务,实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势,到2022年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

社区团购的“风口”已经起飞,在社区团购这一赛道,互联网巨头或许更希望利用高佣金、补贴来争夺团长,进而导入更多流量。7月份美团正式上线美团优选,并且专门的组建了5000多人的团队并成立优选事业部。8月份拼多多的社区团购项目――多多买菜也正式上线,从武汉和南昌开始疯狂的扩张,如今已经进入湖北、江西、四川和陕西等多数省份,另外还有滴滴、京东、阿里等互联网巨头也纷纷布局社区团购。

开源证券指出,社区团购作为依托社区和团长社交关系实现商品流通的新零售模式,通过“预售+次日达+自提”模式,实现了“更省、更便捷”的购物体验,在下沉市场竞争力突出。具体来看,社区团购通过“预售”实现需求端的计划性从而提高供应链效率,通过牺牲一定时效性(即“次日达”)实现了集单集配,结合消费者“自提”(省掉了终端配送成本),显著降低了履约成本,因此,在低客单价下也具备了盈利能力,解决了行业痛点。短期看,流量优势(团长数量和资源、平台自身流量导入等)决定平台是否能迅速做大客单量、实现规模优势;长期看,生鲜作为社区团购重要品类,选品、采购、仓储物流等环节效率将显著影响消费者使用体验。因此,生鲜的零售属性(追求多快好省)决定了社区团购的模式重、稳态净利率低、规模复制扩张难度大,供应链建设才是行业企业竞争的长期决胜关键。

兴业证券指出,社区团购大战格局将如何演变?区域内部资产重,区域之间协同低,或长期呈区域割据局面。单一竞争优势难以决定输赢,短期,资本+地推快速跑马圈地,靠运营+管理坚壁清野;中长期,需搭建供应链体系构筑护城河。

根据同花顺ifind数据,相关概念股

家家悦(603708):公司加强新零售业务推广,推动 O2O 及社区团购业务在公司连锁网络布局区域内全覆盖,适度复制布局生活港新业态,强化线上线下联动和到店到家服务,打造企业自已的线上平台,丰富顾客的购物体验。

煌上煌(002695):公司目前已布局了社区团购。团购业务主要指包括真真老老(粽子和月饼系列)、煌上煌常温包装产品,与企事业单位、大型工厂、封闭型渠道开展的业务。截止2020年11月4日,公司已实现团购业务3100余万元。

甘源食品(002991):2020年半年报披露:新成立社群营销部门,建设了有赞商城等社区团购的销售模式。