[600258]牛又回来了?宇宙行发威 银行股又飙了 比肩ETC、国六的风口诞生

By | 2020年12月4日

昨日下午大盘冲高回落,网友调侃“吃个午饭,牛市就没了”。今日上午,北向资金继续爆买,银行板块大涨。A股三大股指全线上涨,其中上证指数上涨1.31%。今日上午A股主要股指走势图来源:同花顺新风口已至还记得ETC、国六概念吗?如今又一个政策风口悄然而至。12月1日,A股三大股指全线上涨,其中可降解塑料概念表现强势,龙头股丹化科技开盘一字板涨停,连续两日涨停,创业板股金丹科技上涨10.5%。今日部分涨幅居前可降解塑料概念来源:同花顺近期湖南、兰州、西安、北京等多省市相继发布“限塑令”,新华网最新消息显示,《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日起正式实施,这意味着海南正式全面禁止塑料袋、塑料餐饮具等一次性不可降解塑料制品。今年初,国家发改委、生态环境部联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,提出到2020年底,禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签;禁止生产含塑料微珠的日化产品。商场、超市、药店、书店等零售业门店(含配送服务)禁止使用不可降解塑料袋等。市场预期又一个比肩ETC、国六的政策风口已经悄然诞生。国信证券表示,国内可降解塑料行业起步晚、增速快、发展空间大。根据降解机制,通常分为光降解塑料、生物降解塑料和光-生物降解塑料,其中生物降解塑料为主流。国内生物降解塑料需求空间巨大,据测算,一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装用塑料薄膜四大重点应用领域合计约有1017万吨的潜在需求。万联证券表示,随着“限塑令”的普及,可降解塑料产品的需求和应用范围将快速扩张,相关企业在政策加码下将迎来全新发展机遇。年底将至,《意见》执行第一阶段临近节点,可降解塑料概念持续走强,建议关注相关龙头企业。北向资金买买买Wind数据显示,今日上午北向资金延续“买买买”态势,达到87.16亿元。来源:Wind除了可降解塑料概念,云游戏板块表现同样强势,行业龙头三七互娱上涨7.12%,完美世界上涨5.12%。上午部分涨幅居前云游戏概念股来源:同花顺国盛证券表示,游戏公司自主研发竞争力不断增强,上市公司产品精品化趋势渐显。11月A股游戏公司游族网络自研自发的《少年三国志:零》和掌趣科技授权发行的《街霸:对决》上线,《少年三国志:零》目前排名畅销榜第八,卡牌类第一,《街霸:对决》目前排名畅销榜第七,A股公司产品上线提升市场情绪。虽然短期游戏板块股价可能受业绩不达预期及买流量成本高企影响,股价承压,但是长期看行业景气度依然持续向上。昨日导致指数午后冲高回落的大金融明显修复,其中银行板块涨幅突出,青岛银行、西安银行、紫金银行涨停,工商银行上涨3.2%。今日上午部分涨幅居前银行股来源:同花顺保险板块中,中国平安上涨2.77%。券商板块中,华创阳安涨停。12月A股或“大象起舞”总体看,今日上午除了部分周期股表现低迷,大部分板块涨势良好。万和证券表示,跨年行情继续演绎,主要表现在结构性机会。一是随着经济持续复苏,受上游景气改善,中游补库存影响的煤炭、有色、化工等;二是受估值较低且有业绩改善预期影响的金融、旅游、航空等。浙商证券表示,12月A股风格体现为“大象起舞”,重视以银行为代表的低估值顺周期板块。与此同时,以半导体和军工为代表的科技板块,12月处在蓄势期。从基本面来看,12月仍处结构性做多的时间窗口。从资金面来看,复盘A股可以发现,在收益率较好的年份,临近年底时机构往往有保收益诉求。2020年1月至10月,消费类和设备制造类涨幅居前,低估值显著跑输,结合机构临近年底的保收益需求,在结构分化显著的背景下,预计12月“反转效应”或进一步体现。