603116中金:首予再鼎医药(9688.HK)“跑赢行业”评级 目标价992.76港元

By | 2020年12月4日

  中金发布研究报告,首予再鼎医药(9688.HK)“跑赢行业”评级,目标价看高至992.76港元,主要考虑到集团专注于全球高临床价值创新疗法的商业化阶段生物制药企业、已经上市的肿瘤产品,以及创新而丰富的肿瘤和抗感染药物研发管线。

  在已经上市的肿瘤产品方面,该行预计,尼拉帕利国内风险调整后销售额有望于2029年达到5.7亿元(美元,下同)的高峰;而肿瘤电场治疗设备爱普盾未来有望用于治疗更普遍的癌症类型,预计该产品国内风险调整后销售额有望于2035年达到14.7亿元。

  至于研发管线,该行预计,瑞派替尼国内销售额峰值有望达到2.75亿元;Odronextamab国内风险调整后销售额峰值有望达到2.36亿元;Repotrectinib国内风险调整后销售额峰值有望达到2.67亿元;Bemarituzumab针对FGFR2b阳性胃癌患者的II期临床已取得积极结果,预计该产品国内风险调整后销售额有望在2031年达到4.23亿元;另预计抗感染药物Omadacycline和Sulbactam-Durlobactam的国内风险调整后销售额有望分别达到2.09亿和2.18亿元。

(文章来源:格隆汇)