国电电力2020年面向合格投资者公开发行公司债券

国电电力发展股份有限公司2020年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)

发行公告

牵头主承销商

华泰联合证券有限责任公司  
(住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)  

联席主承销商   联席主承销商   联席主承销商  
中信证券股份有限公司   浙商证券股份有限公司   中银国际证券股份有限公司  
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)   (住所:浙江省杭州市江干区五星路201号)   (住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层)  

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、国电电力发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)面向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元(100亿元)的公司债券已经中国证券监督管理委员会“ 证监许可[2019]2203号”文核准。

2、本次发行国电电力发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”),发行总额不超过100亿元(含100亿元)。本次债券分期发行,国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,本期债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)。本期债券每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

3、本次债券拟向合格投资者公开发行。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

(2)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

(3)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。

(4)同时符合下列条件的法人或者其他组织:

A.最近1年末净资产不低于2000万元;

B.最近1年末金融资产不低于1000万元;C.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

(5)同时符合下列条件的个人:

A.金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;B.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于上述第(1)项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

上述所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等;理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数。

4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券的信用等级为AAA。本期债券发行前,截至2019年9月30日发行人未经审计的所有者权益为12,029,488.94万元;本期债券上市前,发行人2016年度、2017年度和2018年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为472,728.37万元、222,324.23万元和136,926.39万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为277,326.33万元(2016年、2017年及2018年财务报表中归属于母公司的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为3年期。

7、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照

国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

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